【铭丰金融】中资银行筹备新一轮发股筹资中信银行(601998)-港股论坛-金融界股票论坛

wangjia

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中国一些较小规模的银行正计划出售逾1000亿元人民币（合168亿美元）的股份。目前这些银行正设法夯实各自的资本基础，以应对监管变化以及预计将出现的不良贷款增加。


然而，股份出售的规模将会远大于以上数字，这是因为在香港上市的中资银行中较弱的银行尚未公布进一步资本筹集计划，还有一些城市级别的银行在等待机会筹集资金。


3月份中国民生银行(600016)(China Minsheng Bank)通过可转债筹集了32亿美元资金，但是它的资本基础仍是中国各银行中最弱的之一，分析人士预计该行很快将被迫筹集股本。一位驻香港的分析师表示： 我预计民生银行将成为下一个配售新股的银行，也许在它之后不久（其竞争对手之一）中信银行(601998)(Citic)也会这么做。


今天，中等规模的中国招商银行(600036)(China Merchants Bank)将在上海和香港启动人们期待已久的新股配售，规模达349亿元人民币（合57亿美元）。根据Dealogic的数据，这将成为今年全世界第二大规模的股市交易，仅次于日本烟草(Japan Tobacco)3月份进行的78亿美元发股交易。此次配售新股将是中资银行第四大新股配售，它将为中国招商银行带来亟需的资本基础提振。就在上周，该行上半年财报显示其逾期贷款大幅增加。

最新官方数据显示，第二季度中资银行不良贷款规模已连续7个季度增加，规模达5400亿元人民币。分析人士预计，由于2008年以来中国内地的信贷繁荣，问题贷款的规模将会继续增长。


按照全球资本规定中对于资产负债表实力的关键衡量标准，中国招商银行拥有的资本不足。该行核心一级资本比率为8%，而正在全世界陆续实行的《巴塞尔协议III》(Basel III)规定的最低要求为8.5%。分析人士表示，在新股配售之后这一比率将上升至9.4%。

  这会令该行超过一级资本比率为9.3%的中信银行，而民生银行将依然以7.81%的比率垫底。


伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)驻香港分析师麦克 沃纳(Mike Werner)相信，民生银行需要在2018年截止日期之前筹集600亿到650亿元人民币，才能完全满足《巴塞尔协议III》的资本比率要求。
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