A股大牛市的根基中国石油(601857)-小黎飞刀-金融界股票论坛

wangjia

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股市的走势是无法也难以预测的，宏观经济也难以琢磨，投资应基于一门生意的角度思考。索罗斯更是直言：整个经济历史就是一部充满欺骗的谎言史
听以上大师的话很容易，但是否我们真正去思考过，是否真正懂得背后的逻辑，我们投资到底该如何看待宏观经济？难道真的完全不看宏观经济也可以做好投资？或者如果我们对宏观经济思考足够全面，那会对我们的投资起到更多更好的帮助？因此，尽管经济学家也讲不明白，也面对投资大师的这些话，尽管我们承认宏观经济是很复杂，很难以直接与我们投资的公司挂钩。但作为一个负责任的理性独立思考的投资者，我们不能因此而放弃对宏观经济本质的思考，我们应该尽力去把握宏观经济与投资到底是怎么样的一种关系。
站在这些大师的立场，那我们应如何看待
股蓝筹低迷正是反映了宏观经济上的国强民退，说明过于注重投资导致产能过剩，蓝筹低迷与新兴成长的大涨正好说明了中国经济转型的大背景。
笔者认为：尽管宏观经济与投资本身，到底是如何的相关性？这个很难定义，但起码宏观经济的分析不能脱离生活本身，不能脱离时代发展的趋势。举例：经济学家会告诉你中国经济
如何，可能中国经济滞胀的可能，等等。这些分析不能说一定错，但我们需要反思独立思考，既然经济大势趋弱，但我们还是看到房子，车子还是卖得如火如荼呢？因此，很多时候，我们看待宏观经济，大概率大家都摸到的只是真理的一部分，大多的观点可能夹杂着傲慢与偏见。
以上说明那么多，目的是说明我们应如何思考，虽然投资的错误注定会一直伴随我们，可能追求的逻辑最后还是一个错误，但还是尽可能努力思考去把握投资的真相，无怨无悔。因此这个角度，笔者谈谈
经济环境的供求变化事实上是人类生活方式改变的供求变化，有了房子车子，就会有房车登月的想法，当下移动互联网的趋势，也就有了信息消费当做国民经济支柱产业的趋势，超长期的未来，或许信息消费将取代房地产成为国民经济的更大的支柱产业。时代趋势不可逆。这种角度去看，事实上，只要市场化的股市必然伴随人类经济发展趋势前行，优胜劣汰也是正常不过，整体上本质不存在熊市，任何的下跌整体上表现为低买的机会，除非发展到可能导致人类自取灭亡。这个逻辑去实证，道琼斯实证了历经多次经济危机，战争，历史下螺旋上涨长牛格局。
整个市场的股票，总归表现为股票买卖的供求关系，买大于卖，就牛市；卖大于买，就熊市，这取决于上市融资以及市场本身资金的关系。
大类资产价格的对比，往往是债券与股票本身的长期吸引力的角度对比。当下，债券的长期收益率以及股票的长期收益率的对比，目前整体以沪深
股股票占优。相对房市去看，房价收入比，租售比去看，虽目前地王频繁，尽管房价可能持续上涨，但目前去看，表现为房子供小于求，而股市则供大于求。但资金长远是符合经济规律的，还是长期回报率说话，可能物极必反出现而逆转。
（三）：
的长远关系，这反映了资本回报股东能力，是长远投资最为核心根本的指标。当下的不少国企，尤其以上证指数的不少国企，
是一般般的，相对道琼斯的成份股相差不少，例如：埃克森美孚与中石油，营收近似，但中国石油(601857)的利润近似只有其一半。反映了国企的效益相对全球去看，有待提高。
人有生老病死，万物也都有周期轮回，因此，中短期去看，有牛市有熊市实乃正常，人性的贪婪与恐惧永远都是周而复始，但长远去看，将表现为牛市，因为整体市场就近似于整个经济增长的前行。
股市有言：我们不知道顶部或者底部在哪里，但我们能看清楚我们大概哪个阶段哪个位置就可以了，我们很容易感觉，我们当前身在熊市底部区域，未来就可能牛市可期。综上从以上四点整体去看，理性看待我们应能看到我们处于哪个阶段，这是很显然的事情，或许以上四点的综合作用下，未来或当下正在发生着，正铸就形成
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