私募：周期股存在交易性机会-小黎飞刀-金融界股票论坛

wangjia

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在短暂的 煤飞色舞 之后，周期股又陷入犹豫胶着的行情中。部分接受采访的私募认为，周期股存在交易性机会，但仍然受到诸多基本面的压制，未来周期股何去何从需要看经济数据的脸色。
创业板整体估值高企，南方部分私募近期已经从创业板中撤退，并尝试性买入周期股。新价值董事长 罗伟广 认为，创业板由于估值较高，外加经济基本面改善，部分资金从中小市值个股转到周期股中，从博弈的角度看，周期股存在反弹的机会。创业板的整体市盈率高达50倍，而沪深300市盈率不到10倍，在7月PMI、发电量、出口、工业增加值等多项利好数据的推动下，资金试图从创业板切换到周期股，周期股也试图展开一轮反弹。
但部分私募判断，周期股受到诸多条件压制，目前来看仅存在交易性机会。深圳某业绩排名靠前的私募认为，尚不能用一个月的数据来判断经济回暖，美国量化宽松退出在即，外加长江中下游的历史高温也将推动菜价肉价上升，未来流动性偏紧的状态依然没法改变。
一些私募人士表示，未来关注制度改革释放的红利，改革红利释放可能推动蓝筹股上升的幅度，并不能对周期股掉以轻心。
在周期性行业中，私募更倾向于潜伏于汽车、地产和券商。私募认为，由于地产股的下游产业链很长，在经济还存在托底的预期下，地产仍是经济托底的重要产业，未来地产股可能受益于政策回暖;而汽车板块则受益于巨大的国内需求，7月淡季不淡，行业由淡季向旺季切换，且旺季超预期概率较大，券商股则是随着市场热点而动，只要存在反弹行情，交易活跃，则券商股必然随之而动。(上证)
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