8.13目派:再论合理持仓-实战看盘-金融界股票论坛

wangjia

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经济因素主要指依据：产品价格走向；行业产能；技术进步和业内竞争，来定位一家上市公司。一般在考虑短期走势的时候各有侧重。
对于基础行业，目派曾经归纳过几点，首先是短期技术进步和业内竞争不去考虑，这可以解释其超过一般板块的联动性；其次是行业产能，认为是持续增长的，即 经济周期反映为价格的波动，而产能持续增长，反映经济总财富的增长；最后，板块动作仅与价格波动相联系，比方说有色金属，盯住美元走势和期货市场就可以了。这几个原因使得有色金属、水泥这类基础行业的股票是最容易分析的。
但是问题出来了。首先是，基础行业经济因素对股票市场的影响有多大，与流动性正相关，其次是，如果考虑产能因素，就会复杂得多。
目派曾经认为，产能过剩实际上不存在。但是，如果行业市场实际依赖的环境发生了根本性改变，将超出企业的承受能力，削减产能是必然的。
由于这两个时间点的不确定性：流动性拐点的不确定性和行业产能拐点的不确定性，从长期来看，是偏空的。而它不适宜短炒的特性是这波行情踏空资金踏空的主要原因。
二、政策因素
对市场的影响目派归纳为三种模式：因袭模式、适应模式、风格模式，用更直观的语言描述就是： 保守 、 改良 、 革命 。
从新经济到 重启 房地产，可以视为这波行情的两大动力。但这只是表面的。
根据以往的经验，并不取决于乡政府是让栽桑还是种麻。政府 指导 模式，一方面，它干预了正常的社会分配，行业、地区不均衡，与 多劳多得 相反， 多捞多得 和 跑部钱进 相得益彰；另一方面，它干扰了市场效率，最终的极端表现就是体系风险，不存在 危机的特殊方式 而化解危机，只有危机何时发生的问题。现在只能看成危机还没有发生而且一定会发生。这是看空跌破1849、1664资金踏空的主要理由。
三、心理因素
宏观经济和微观经济的数据不一致，看新闻联播和进厂考察感受不同，这可以看成踏空者的心理因素。当然，老百姓和官方在对前景的预期上有差别是有原因的。
不管怎么说，踏空者漏视了一些因素。
但在操作上不应该忽视 踏空者 ，更不可以漏视A股估值的模糊性。踏空者对市场的实际影响并不是看空看多这么简单，实际上不存在踏空，以基金为例，60%的仓位对散户来说就是重仓了，轻仓机构什么时候拉一把那也难说。
所以目派在前面的观点就是和波动率反向配置，不会去忽视有潜在上升机会的股票，包括中小板。不指望单一持仓天天拉。
最后附上昨天没发成功的《刘神仙秘术》。

今天讲讲宗教话题。据老目理解，各教达成宗教意像的途径是不同的，基督教 因信称义 ，佛教 自觉觉人 ，道教强调物质实现，穆斯林则重视行为规范。
有意思的是道教，和老庄哲学的 抱元守一、返璞归真 大不一样，世俗的道教追求的是神仙世界，实在是达官贵人人们的理想选择！所以才有 当了皇帝想成仙 一说。于是乎， 道 的含义就是成仙的物质实现：法术、丹药、巧遇 ，诸如此类。
老目见过一本《刘神仙秘术》，据说始于明代，在刘家世代密传，为了不给刘氏添麻烦，此处略去何省何县。不过老目也记不得原文，此处就以老目的文字叙述。

一、米碗现蛋
很容易想到古彩戏法。古彩戏法的关键在于表演者要带着助手一同上场，通常助手吊在左肩上、身体斜跨脚钩住右腿，表演者仍动作灵活自如，看不出破绽。上场之后，逐一取出事先藏在台上的东西，大氅一遮，拿出一件，一遮，又拿出一件！
米碗现蛋要简单得多。不过刘神仙也自有精彩之处：颇具道教特色。
作法、念咒，烧一符纸扔入碗中，火光过处，变出一碗白米，只见刘神仙晃动米碗，慢慢浮出一个蛋来，取出蛋，号上三号，交与病家，嘱焚香祈祷，把蛋敲开，自有 仙方 出现 确也对症。
行走江湖，肯定还是要有 真功夫 ，据说刘家人能否出徒，这一招一定要练会！
真功夫老目无法代劳，这个自己可以一试：取一碗米，埋个蛋在下面，晃动米碗，蛋就浮上来了。我试过。
蛋中有纸却是高科技。把蛋钻个洞不难，放一张纸进去也不难，难在怎样让蛋 长 还原呢？人家可用的是化学沉淀法！此为秘方，老目也不方便透漏。

二、鹅仙发谶
开坛作法。
置几个瓦盆，再从神龛后取出一沓无字黄纸，喷水念咒覆于盆下。让众人祷祝，心诚者当有鹅仙指点。祝毕，请出白鹅一只，鹅啄开一盆，盆下的黄纸上书某人某人，必在座，并有谶语一句！
关键点在，鹅啄开的盆是平时饲鹅的盆，黄纸上的名姓是徒弟事前踩点打探好的，躲在神龛后看好来没来，写在黄纸上，喷水显字；如果实无确人，就由事先混迹在人群中的其他徒弟出来充当，大吹大擂一通！

三、空盆来蛇
大型魔术。
空盆覆盖地上，以硫磺硝石之类为火引，烟雾缭绕之中，取出一条又一条蛇，继而取出金砖银锭、玛瑙钻石，



即使揭开地砖也不会露馅：揭开地砖是土，揭开整间屋的地砖还是土！撑板在土下面呢！撑板沉下去，徒弟们就爬进去递东西，完了再顶起来。
四、水遁破法
道士们抬出一口大水缸，置于屋中间，倒满水。
  神仙 做法念咒，令小童跳进水缸中，盖上盖子，再打开，道童已经不见！ 神仙 不无得意的说： 已水遁也！ 话音未落，对面房顶上小道士现身，大呼 师父！太上老君说你泄露先机太多，破了你的水遁，我回不去了！
  信者益众。人家水遁都会，又和太上老君有关系，明白不？！
又是大型魔术。不过这次是水箱：


缸底可以旋开，和瓶盖一样，下面是个水箱，旋开缸底进入水箱，再把缸底旋紧，再从水箱出去，水缸的水还是满的。

五、仙药①
王居士修仙慕道已久，只苦没见过真仙。与刘神仙交笃，素求之。
一日，刘神仙引王居士至郊外，见一竹屋，清静不凡。弹琴品茗毕，至静室，刘神仙语， 我见你心诚，今带你去见玄天仙女。你且先服下仙药。 服药打坐入定，渐觉两耳生风。忽闻刘神仙唤醒： 睁眼！ 但见眼前一座宫殿，四周奇花异草，知至仙境。玄女召见，赐碧玉如意一柄。毕，刘神仙嘱其闭眼，又觉两耳生风。睁眼时已复至静室。刘神仙严告其不可为外人知。
后刘神仙语王居士， 玄女见居士实有仙缘，只是还需服药！ 索千金以求药引。如是者数，家财已失半也，刘神仙不复现。告到县里，有知情者说， 宫殿不过布幔秸秆所为！ 至郊外，布幔早就收走，唯秸秆尚存遗迹。
老目说，玄天仙女莫非初音未来、全息3D制作？

六、仙药②
刘神仙驻法长庚宫，每日升坛讲道，语多精奥，当地士绅无不前往听讲，大有文化学者气派。
陈举人母病，刘神仙药到病除，益信之。入长庚宫清修。
一日赠陈举人仙丹一粒，服之入定，半年不醒。刘神仙说， 此仙游也。天上一日，人间足半年！ 名声更盛。
得财货无数。
老目猜，肯定不是普通安眠药，莫非、就是、传说中的？

七、伞仙
各位想必也看累了，教大家一个小制作。如图，


顶在手指头上，口中念念有词：
西方不灵东方灵啊，
要找姻缘出南门啊，
急急如律令！
谢谢各位！文中《刘神仙秘术》纯系杜撰，各位莫怪。如有雷同纯系巧合，请勿对号入座。
正所谓：
世人都觉神仙好，
亦幻亦真谁了了？
休将掮客当财神，
乡里百姓自逍遥。

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