LED照明有望成实益达新利润增长点招商证券(600999)-古越股声-金融界股票论坛

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记者 陈霞
从LED（发光二极管）照明行业景气回升以及政策预期来看，LED照明行业正有进一步向好趋势。
就行业的景气度，招商证券(600999)在其LED行业报告中指出，产业链各环节代表性厂商的8月订单情况已有明显好转，表明行业景气环比趋势向好，初步呈现旺季效应。因而看好下半年旺季驱动以及行业中长期前景。三季度至年末为传统旺季，招商证券判断6~7月行业景气回调属正常季节性现象，8月后在旺季需求驱动下行业数据继续向上为大概率事件。更重要的是，随着LED照明性价比逐步满足不同区域以及各个细分应用市场的要求，其渗透率将逐步提高，有望从2012年的5%上升至2015年的50%。LED照明正迎来持续几年的井喷阶段，将带动LED行业进入第二波快速发展期。
另外，中投证券（香港）金融控股有限公司在其研究报告中指出，LED光源由于使用寿命更长，且在能耗方面具有明显优势，与传统光源相比已经体现出越来越明显的经济性。从目前时点来看，LED取代传统光源的时机已经成熟，需求放量的节点已经到来。未来LED光源取代传统光源将成为行业的下一个趋势性投资机会。
而从政策方面看，政策利好预期也将带动全产业链机会。为了加快发展节能环保产业，拉动投资和消费，形成新的经济增长点，推动产业升级和发展方式转变，促进节能减排和民生改善，实现经济可持续发展和确保2020年全面建成小康社会，国务院办公厅于2013年8月11日发布了《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》(下简称《意见》)。
《意见》中指出，要围绕重点领域，促进节能环保产业发展水平全面提升。在LED照明行业，要推动半导体照明产业化。整合现有资源，提高产业集中度，培育10~15家掌握核心技术、拥有知识产权和知名品牌的龙头企业，建设一批产业链完善的产业集聚区，关键生产设备、重要原材料实现本地化配套。加快核心材料、装备和关键技术的研发，着力解决散热、模块化、标准化等重大技术问题。另外，要扩大节能产品的市场消费，强化能效标识和节能产品认证制度实施力度，引导消费者购买高效节能产品。国家还将继续采取补贴方式，推广高效节能照明等产品。
此次《意见》是继2011年发布淘汰白炽灯路线图后，再次发布的扶持LED照明行业的利好政策，标志着国家对LED产业的重视程度进一步上升。在此背景下，江苏省将LED行业列入全省重点发展行业内，而实益达(002137)（002137）被列为现阶段LED应用领域的三个重点扶植的企业之一，在由江苏省人民政府牵头，江苏省发改委、江苏省经信委等多部门组织召开的LED专题调研会议上，实益达作为江苏省半导体照明应用重点企业列会发言，阐述了目前国际国内LED行业的现状趋势、企业的情况及发展前景，主要针对产业投资热、产能过剩及市场拓展困难等问题给出了自己的理解，并为全省LED行业高速有效地发展提出了意见，希望尽快建立LED行业标准体系，加大LED行业关键技术研发的扶植力度，加强LED照明产品在公共工程中的应用及全社会的推广，加快制定税收补贴等激励政策。
业内人士认为，实益达LED照明业务的高速增长将来自于市场需求放量，未来公司将持续受益LED行业需求增长。同时，借国家和省市扶持政策的东风，更重要的是，公司具有品牌与完善的销售渠道，公司的LED照明将成为业绩新的增长点。
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