炒股日记 - 比特币今日价格

wangjia

9月20日
我的体会是，所谓炒股，是庄家和散户之间的心理游戏。当然，这种游戏我还不太熟悉，比如说：如何判断一只股票里面是否有庄？庄家的建仓方式和规模如何计算？庄家要把股价拉到什么位置？等等。一旦弄清了这些问题，我就可以在庄家拉升股票之前迅速介入，在庄家派货的时候立刻清仓。因此，对一些技术性指标我要密切关注，尤其是成交量。虽然庄家能够通过对敲制造出虚假的成交量，但即便如此，还是有迹可循，——庄家对敲时，一定会使成交金额与成交笔数的比值变大，因为庄家的帐户不会多到可以摊平他的资金（帐户太多，坐庄的成本就会偏高）。在这方面，我听到一个故事，是关于一个农村老人的。他的身份证本来没有用，就卖给了小贩。这小贩当时拎着一只麻袋，老人就问：“你拿着啥？”小贩说：“就是我向你买的东西。”——庄家的可怕由此可见一斑。
既然处于学习阶段，我的重点就是研究庄家，其他知识只要了解一下即可。为什么？这可以一一分析。如果我们选择一只股票，必然要得到这家股份公司的相关资料（公司地址、行业前景、财务报表等），可是，假定庄家选择了这只股票，那他一定搞过调研，调研的深入程度不是我们能够企及的。庄家甚至可能与这家公司达成了协议，让公司发布有利于自己的消息（吸筹时发布坏消息、拉升时发布好消息）。既然如此，我们对基本面（公司业绩）的研究岂不是坑害了自己？另外，对一些技术指标的研究也会适得其反，像什么移动平均线啦、K线啦、波浪理论啦、道氏理论啦、江恩理论啦、西蒙理论啦、亚当理论啦、零股理论啦，等等。庄家可以轻易地通过骗线坑害我们。但是，这并不表示我们不用学习了，一些相关知识还是要掌握的，——理解证券方面的名词，能看懂K线图、移动平均线、波浪运行的大致规律等。
有一点非常重要，那就是对财经新闻的预见能力（股市又称政策市）。昨天报纸上刊登了印花税单边收取的消息，虽然我目前闭目塞听，尚不知道上证综指是升是降，但想来会有较大的升幅（不会低于100点）。报纸上说，这是针对股市的直接利好，其实就我个人认为，实质性的利好是另外一条消息：中央汇金公司将在二级市场自主购入工、中、建三行股票，并从即日起开始有关市场操作。要知道，中国股市最大的庄家是政府，所谓的汇金公司要想调动几百亿（甚至上千亿）资金，还不是领导的一句话？今年经济不景气，股市暴跌（逾70%的股民惨遭腰斩），可为什么上办年财政收入高于往年？这不能不引发有心人的联想。总之，我敢断定，汇金公司既然已经入市，那它一定不会铩羽而归。
9月21日
我在一家小商店里买了报纸，边走边看，首先看的就是《天天证券》。上证综指果然大涨，跳空高开171.81点，收盘时涨到了2075.09点；深沪两市合计1514只A股全线涨停。这样的涨幅超过了我的预期，显然这是众多庄家合力拉升造成的结果，真正获利的散户少之又少。为什么？因为上海证券交易所的成交量不仅没有上扬，反而有所萎缩。照这样的趋势，下周一应该还有较大的涨幅，成交量也会放大（两市成交量很可能达到900亿），而且根据成交量放大的情况，可以推测下周二的市场行情。
现在我关注的是新股的最新动向，如浙富股份（002266）、西仪股份（002265）、陕天然气（002267）、东方雨虹（002271）等。新股的经营状况和业绩一般比较优秀，财务指标的可信度也较高，很少出现弄虚作假的行为。另外，新股也是庄家青睐的对象，追踪他们的形迹相对容易些。当然，没有长时间的观察和计算，不能轻易下结论，更不能拿自己的钱盲目跟风。
9月22日
上午写小说，下午学习证券知识。学习的重点是琢磨庄家在吸筹和试盘阶段的盘面特征。这里面包括如何计算庄家的持仓成本和持仓量、如何计算庄家的拉升幅度、庄家试盘的常用方法（稚莺初啼、金针探底、二阳开泰）等。其中有一个实例让我非常震惊：1999年12月，亿安科技（000008）利用个股利空，居然连续砸盘，收了三个跌停板，股价跌破了几个月前的收集平台。如果我当时持有该公司的股票，我会怎么办呢？会不会止损出局？这很难说。但有一点可以确定，一旦熬过了这段时期，后面的收获将会超出想象。事实上，亿安科技在随后的拉升过程中，股价涨幅高达十几倍，创造了中国股市的第一个百元神话。
9月23日
9月23日的《河北青年报》上载有下列信息：上证综指开盘2241.72点、最高2269.73点、最低2164.80点、收盘2236.41点；两市成交量为1658.67亿元。这样的成交量是我没有想到的，看来散户的买盘十分积极。从深沪两市的分时走势图上可以得出结论，开盘不久市场主力再次砸盘，使股价跌到了当天的最低点。我的看法是，一轮较大的反弹已经开始，这不仅从成交量可以看出来，从政策层面也能感觉得到。今后几天，大盘很可能横盘振荡，振荡区间大约在2100点——2300点之间，随后会出现较大幅度的上升。现在的问题是，2100点附近是不是庄家吸筹的最低点？应该是的。因为9月19日的相关新闻（印花税单边收取、汇金公司入市、国资委支持央企增持或回购股份）是一次突发性利多，相信不会被庄家们事先察觉，所以他们只能拉高建仓，拉升的幅度最少也应该在15%——20%之间。这个结论并不牢靠，有待后期的股价走势来验证。
9月24日
我在天涯网站上看到一个帖子，发贴的人认为，股市是一片大草原，庄家是狼，散户是羊。羊只能做价值投资，得到股份公司的升值利润，而不要妄想跟在狼后面，否则一定会被吃掉。我不能认同这个观点，要知道，2006年1400多家上市公司的利润仅仅3900亿元，属于流通股东的利润还不到1200亿元，而股市的交易成本（主要是印花税和佣金）却高达6000亿元，这是严重的负回报投资，谈何升值？又有人认为，只要把钱投进那些业绩尚好的蓝筹股，捂上三、四年，不愁没有回报；这更是外行的一厢情愿。且不说这三、四年间中国经济会发生什么样的变故，即便形势大好，但从1997年开始，股市的涨幅也是越来越小，而跌幅却在加大。说到蓝筹股，我马上联想到了中石油。所谓的蓝筹股应该是在熊市中抗跌，在牛市中领涨的股票，可是中石油的表现怎么样？它的股价在不到一年的时间里，从当初的48元跌到了10元，成了熊市中领跌、牛市中抗涨的典型。所有中石油的投资者，不管是公募、私募、机构、企业还是普通股民，全都腰斩后再腰斩，近8万亿市值人间蒸发；这就是蓝筹股吗？所以说，中国目前没有真正意义上的绩优股，更没有蓝筹股。
既然要跟庄，其危险不言而喻，但这是我们唯一的机会。庄家在资金、技术、信息等方面拥有明显的优势，可中小投资者也并非没有办法从中渔利。比如说资金，庄家调动几亿元甚至几十亿元控制一只股票的大部分流通盘，要想不在盘面上留下痕迹，那几乎是不可能的；而在派货的时候，想在短期内把这么多筹码交到散户手中，其难度也不是我们能够想象的。散户呢？想买就买，想卖就卖，一分钟搞定，难道这不是优势？孙子云：知己知彼，百战不殆；这句话也应该适用于像我这样的散户吧？
9月26日
除了从量价关系推测一只股票中是否有强庄外，还有以下几个特征可以断定强庄的存在：
1、 用很小的成交量可以拉出一根长阳。
2、 抗涨抗跌的性能较强。大盘下跌时，股价会横盘或逆市上扬；大盘上涨时，会有大量抛单凶狠地砸盘，阻止股价上升。
3、 同一板块中，该股票比其它股票走强。
4、 具有明显的箱体运动的特点。股价忽上忽下，但突不破箱顶，也跌不破箱底。
另外，跟庄的时候，一定要选择适当的大势背景，因为庄家在大势看涨时拉升股票，会收到事半功倍的效果。
9月29日
这几天休市，借此机会可以研究一下个股在前期的运行规律，从而找到自己中意的股票。要做到这一点，必须搜集到最少三个月内的相关资料，这些资料包括每只股票的流通盘的大小、成交量的变化情况、股价走势、大盘涨跌幅度等。这是一项非常琐细的工作，我在本子上制了一个图表，把报纸上的数据填了进去。通过对几组数字的计算，我无法断定庄家是否存在。面对这样的工作量，我几乎感到绝望，现在才意识到当初买电脑时没有联网实在是个失误。但是，仅仅因为要炒股，就买一台高性能电脑，似乎也没有必要。
吃午饭时，我忽然想到了一个解决的办法。9月19日那天，报纸上登出了印花税单边收取等三大救市措施，A股市场的1500多只股票随即涨停；从这两天的数据完全可以得出相关结论（哪只股票里面有庄、庄家控盘能力如何）。道理很简单，如果一只股票里面有庄，庄家肯定会拉升股价，以免散户捡到廉价筹码。庄家的控盘能力越高，拉升股价的速度越快，成交量也就越小。因此，只要将18日与19日的成交量对比一下，一切问题都解决了。
这个办法并非没有缺陷，难免挂一漏万，但这无疑是一条捷径。对比结果很快就出来了，大约有80多只股票表现异常。有一点让我感到奇怪，几乎所有的券商类股票和ST类股票全都属于此类，这是怎么回事？按照常理推测，券商类股票用很小的成交量拉出一根长阳，说明这些庄家利用本行业的特殊优势，在集合竞价时做了手脚（希望是我猜错了）；而ST类股票则因为股价太低，流通盘太小，即使没有庄家介入，仅凭散户的买盘也能让它们涨停。这样算下来，需要我留意的股票已经不足50只了。但是，对于我来说，这个数字仍然偏大。
这些股票还要经过筛选（主要是观察它们今年的量价关系），然而已经知道其中几只股票（如华资实业）确实有庄了。我把它们一一记录下来，以免忘掉。另外需要留意的就是新股了，但识别它们相对容易些，不用单独列出来。
沪市：国金证券（600109）、包钢稀土（600111）、华升股份（600156）、新华光（600184）、华资实业（600191）、辽宁时代（600241）、亿阳信通（600289）、西水股份（600291）、现代制药（600420）、三元股份（600429）、中金黄金（600489）、大西洋（600558）、益佰制药（600594）、大众交通（600611）、百联股份（600631）、辽宁成大（600739）、安信信托（600816）、海通证券（600837）、海欣股份（600851）、大同煤业（601001）、南京银行（601009）、太平洋（601099）
深市：金融街（000402）、胜利股份（000407）、徐工科技（000425）、吉林制药（000545）、宏源证券（000562）、吉林敖东（000623）、泰达股份（000652）、远兴能源（000683）、中山公用（000685）、东北证券（000686）、国元证券（000728）、长江证券（000783）、中水渔业（000798）、合加资源（000826）、华茂股份（000850）、欣龙控股（000955）、苏宁电器（002024）、海鸥卫浴（002084）、宁波银行（002142）、拓日新能（002218）
今后，这个单子肯定还要变动，——减去一些不符合条件的个股，加进一些新发现的个股。单子的修订必须日日进行，这也是衡量自己工作是否努力的一个标志。
9月30日
由于《河北青年报》上的资料过于简略，我便上网下载一些必不可少的数据（主要是个股流通盘的大小）。经过仔细计算，有两只股票引起了我的注意，一是东方雨虹，一是法因数控。它们有几个共同点：一、流通盘小（东方雨虹的流通市值是1.65亿元，法因数控的流通市值是2.45亿元）；二、首发日的换手率都在100%以上；三、上市时间都没有超过一个月。
最关键的是第二点，这么高的换手率只有一个解释，那就是庄家在吸筹。我现在担心的是，庄家吸筹的目的是什么？是为了短期获利？还是为了长期坐庄？如果是为了短期获利（就像中国南车那样），那么首发日的股价最少也应该上涨100%，可是法因数控的涨幅还不到50%，而东方雨虹的涨幅只有15.35%，因此基本上可以排除短期获利的可能（首发日正值大盘下跌，散户大多持币观望，这也注定了庄家不可能大量套现）。既然如此，庄家显然是为了以后的拉升做准备。
一旦得出这个结论，我激动得难以自持。现在需要算出庄家的持仓成本、持仓量和目标价位。
持仓成本=（20.98+19.99）/2=20.485
持仓量：虽然不能确定庄家的建仓阶段是否完成，但在不到十个交易日内换手率累计达到300%，因此持仓量不会低于流通盘的50%。
目标价位=20.485*（1+50%*2）=40.97
上面是东方雨虹的计算结果。法因数控的计算过程大同小异：
持仓成本=（11.58+12.34）/2=11.96
持仓量不低于50%
目标价位=11.96*（1+50%*2）=23.92
再来看看它们在9月26日的股价走势：东方雨虹开盘价16.21，最高价16.24，最低价15.51，收盘价15.61；法因数控开盘价8.27，最高价8.86，最低价8.26，收盘价8.4。从这些数字可以看出，现在是跟庄的最佳时机。
最后问自己一个问题，庄家什么时候拉升股价？当然是在大势看涨的时候。那么，大势什么时候看涨？或者更进一步，大势会不会看涨？
——没有结论。
这需要综合考虑，影响大盘走势的因素很多，有政策、成交量、变量资金（基金、庄家和散户的资金比例大约是14：30：56，但变量资金大多数掌握在大盘庄家和板块庄家手中）、经济形势、外围股市走向（道 #8226;琼斯指数、日经指数、恒生指数）、股民心态等。所幸离开市还有好几天，我有足够的时间进行思考。
10月2日
我说过，影响大盘走势的因素很多，但我们没有必要一一分析，只要抓住其中的要点就行。我认为要点只有两个，一是政策，一是变量资金的大小。此外，美国金融危机对我国股市的影响也不可低估。政策层面的影响是最直接、最有效的，但持续的时间不长；而变量资金对股市的影响是本质性的，也是深远的。
首先，就我的感觉，政府救市的决心很大，不会半途而废。如果节后的股市出现暴跌，政府不会任由它跌破前期的1800点，极有可能再次出手，力挽狂澜。即使节后的行情不温不火，政府也会相继出台利好措施，促使大盘指数上扬（这个目的不一定能达到）。
其次，变量资金的大小掌握在众多庄家手中，而庄家大多数持观望态度（少部分谨慎乐观），真正采取行动的（或者增持，或者减仓）少之又少。从这方面看，股市的前景尚不明朗。
最后，如果美国的7000亿美元救市方案在众议院获得通过，那么，就算这个方案收不到预期的效果（我对这类事情向来不抱幻想。我的观点是，美国政府往这个无底洞里扔几万亿美元也是白搭），起码在年前能对金融市场起到支撑作用。根据美国人的办事方式，该方案的进展虽然一波三折，但最终获得通过应该不成问题。
因此，我们可以得出结论，股市在可预见的两、三个月内，横盘和反弹（比如说反弹到2800点）的可能性很大（尤其是后者），不会下跌太多。
10月6日
我坐公交车赶到火车站，在一家证券营业部逗留了一个多小时。这儿的设施比我想象的要好，不足之处就是大盘太小了。
就在前一天，我去了另一家营业部。收盘的时候，一位讲解员的发言引起了我的注意。他说：“现在大家都很关心美国的金融危机，不知道它会发展到哪一步，更不知道它对中国股市的影响有多大。有人认为这次危机会让世界经济衰退，甚至会让股市崩盘。我倒觉得不会这么严重。在这时候我们尤其需要逆向思维，我们不妨问问自己，最坏的情况是什么？全世界的银行倒闭？所有的保险公司关门？不可能。那么，现在这段时期，当我们每天都能从报纸上浏览到相关新闻的时候，是不是意味着金融危机已经发展到了最严重的时候（不会再严重下去了）呢？我的意思是，我们敢不敢得出一个更大胆的结论，——情况正在好转呢？要得出这样的结论无疑是困难的，但有一些先例可以作为参考。比如说，前一阵石油涨到每桶150美元的时候，大家都相信它会涨到每桶200美元、250美元、300美元；结果怎么样？很快就降下来了。所以，这几天我一直在想，金融危机是不是石油价格跳水的克隆版呢？最起码这也是一种可能吧？”
这番话使我感触颇深，因为它不仅让我重新审视当今的金融困局，更重要的是为我提供了一种全新的思考方法。
10月10日
我刚办完入市手续，就买了2000股日照港（600017）。在填买单的时候，我并非没有犹豫，可是这只股票恰好跌停，跌停价是5.43元，我觉得这是个很好的机会。在我的印象中，庄家的持仓成本在5.5元——6.5元之间；如果确实是这样，我没有理由不买。而且，照我的推断，下周一如果大盘继续下跌，日照港的庄家一定会护盘。为了确保交易成功，我加了一分钱，以5.44元成交。
下午有事，所以没有看盘，但是反正今天不会赔钱，所以一点儿也不担心。晚上上网浏览股市行情，看到这只股票的收盘价是5.57元，不由得有些担心。一旦大盘跳水，这样的价位稍微震荡一下，我的成本就保不住了。不过，反过来想，即使大盘跳水，难道庄家会听任股价下跌吗？不会，因为5.4元应该是庄家的底线。
10月17日
这一周的操盘实践比我读一摞儿书的收获还要多。我把十只股票（日照港、中国石化、ST金泰、中国石油、合加资源、中材科技、荣信股份、卫士通、东方雨虹、法因数控）设为自选股，看盘的时候，不停地翻阅它们。这几只股票是我千挑万选后确定下来的，每只股票里面都有庄家在活动。我频繁地买进卖出，使一周的交易成本高达四百多元。这样一来，虽然每次都赚了钱，但帐面上只多出来25元，这时才意识到必须把交易成本计算进去。我就像一只毛手毛脚的猴子，一会儿抱起西瓜，一会儿捡起苹果，一会儿又去抢别人的橘子，到最后累得气喘吁吁，除了给证券交易所提供丰厚的佣金，自己什么也没有得到。
一旦想通了此节，我决定慎重一点，不再做超短线。可是，今天上午看到中材科技的成交价时，我又按捺不住了。我记得这只股票的庄家早在一年前就介入了，它的持仓成本不会低于16元，而现在它的成交价竟然不到15元。我立刻卖掉荣信股份，买了8手中材科技。由于买得匆忙，我甚至没有瞅一眼它的委买盘和委卖盘（当时正值下降通道，成交量极度萎缩）；这还不算最大的失误，最大的失误是为了把别人视若垃圾的东西抢到手，我又加了5分钱，以14.78元成交。一转眼，这只股票就下跌到了14.3元左右。
我十分气苦，但没有办法，只好坐车回家。奇怪的是，我并不担心赔钱。究其原因，是极度萎缩的成交量给了我信心。有一句股谚可以印证我此刻的想法：“真正的底部是没有量的。”
一路上，我患得患失，既为自己的准确判断而自豪，也因为赔了钱而沮丧。
10月19日
我以前没有进过证券营业部，所以对它抱有不切实际的幻想。在我的想象中，那里面应该整洁有序，来来往往的都是西装革履的人物，正如我们在一家星级酒店里看到的那样。然而，现实生活永远比我们的想象更为丰富，我在营业部里不仅看到了夹着公文包的商人模样的人，更多的倒是一些老人和抱着孩子的妇女。
我还清楚地记得第一次走进营业部的那一瞬，我所耳闻目睹的一切不只让我感到新奇，更让我觉得惊讶。只见一张闪烁不定的大盘前面摆着一排排靠背椅，椅子上坐着几个打瞌睡的老人，还有一位妇女正在织毛衣；她一边飞快地穿针走线，一边漫不经心地盯着大盘，嘴里念念有词，像是在抱怨什么。有两排椅子被年轻人挪到了一起，他们在那上面打扑克。如果说这一切使我感到亲切，倒不如说它们触发了我的灵感。我似乎看见了一些躲在大盘后面的黑影，他们置身于奢华的写字间，皱紧眉头，考虑着如何从营业部里的普通人身上榨取钱财。
唉，这是一个痴迷于小说的人的想法，但也不能说这些想法毫无道理。前不久，我的房东跟我闲聊，他的见解跟我的几乎一样。
“我有一个兄弟，赔了好几万。”他说。
“这事太多了。”我说。
“赔钱倒不奇怪，”他又说。“奇怪的是他老认为有人在算计他。”
我大笑起来。
“你不信？我这兄弟告诉我，只要他一卖，他的股票马上就涨；而他一买，股票立刻就跌下来了。有一阵，他简直着了魔，以为算计他的不是人，而是老天爷。”
“那你以为呢？”
“在股市里赚钱的都是有实力的人。要是大家都赚钱，那么赔钱的又是谁呢？”
——这句话确是对股市的深刻的总结。
10年21日
由于上周做超短线一无所得，我改变了策略，——没有特别好的机会，不再做T+0。这两天一直全仓持有中材科技（002080），但我对其它几只股票的观察一刻也没有放松。今天看盘的时候，有一个细节引起了我的注意。当时中材科技的委卖盘情形如下：15.80元的位置上有5手，15.81元的位置上有80多手，上面三个委卖盘都没有超过20手。委买盘的价位都在15.60元以下，而且都没有超过十手。需要指出的是，适逢大盘下滑，委买盘上引来了几笔不足200股的抛单。忽然来了一张100手的大单子（对于日成交不足1000手的股票，这100手的买单绝对不是一个小数），直接对准15.80元的卖单砸去，因此15.80元的价位变成了95手的买单。我心里一动，直觉地认为这是一个不寻常的举动。试想，如果一个投资者真想买这只股票，那他直接照着15.81元的价位砸就行了，这样一来，即使他没有买够，也会被抛盘砸掉；难道他真的因为这笔十几万元的交易，而在乎这区区100元吗？要知道，因为这100元钱，他很可能做不成这笔生意（这个细节发生在14点50分左右，如果10分钟内完不成交易，买单会自动撤消）。反过来讲，就算他是个精打细算的人，那他把100手的买单挂在15.61元的位置上，那不是更好吗？因此，我几乎可以肯定地说，这100手的买单出于庄家之手。庄家为什么要在15.80元的价位上挂单呢？为了吸筹（更低的价位已经吸不到筹码了）。进一步的结论是，15.80元是庄家可以接受的吸筹成本。
其实，中材科技近期的表现已经印证了我的想法（这只股票里面有庄，而且是个强庄），上述细节只是加深了我的印象而已。这些表现主要有以下几个方面：该股这几天的换手率不足0.2%，股价忽上忽下，委卖盘和委买盘的价位相差悬殊，成交清淡，几分钟甚至十几分钟内没有交易。如果换一个人的话，也许被这样可怕的走势吓跑了，但这种现象反而增加了我持股的信心，因为这正是庄家洗盘的典型特征。有几句打油诗可以形容我此刻的心情：
他涨由他涨，
清风拂山冈；
他降由他降，
明月照大江。
“只要股价到不了30元，”我想。“我跟定你了。”
10月22日
我设置的自选股里面，有几只新股，其中之一是法因数控（002270）。这几只新股，我始终没有买过，主要原因是我对自己当初的判断产生了怀疑，——怀疑的不是这些股票里面是否有庄，而是我当初对庄家持仓成本的计算方法。事实上，这种计算方法很快被证实是错误的。今天开盘后不久，法因数控的股价就出现了异常波动，因此吸引了我的注意力，以致我不再关注我所持有的中材科技了。在一整天的时间里，法因数控的庄家始终在奋力拉抬股价，从而在大盘暴跌的情形下，该股逆市上扬，大涨5.89%，报收于7.01元。当天的成交量也高达45000余手，换手率达到15.4%。这里面有没有庄家的对倒盘呢？我认为没有。为什么？原因如下：一、庄家通过对倒放大成交量，使股价上升，无疑是吸引游资的惯技，但这样做毫无意义（做短线差价例外），因为他会丢掉低价筹码；二、大盘暴跌，抛压一定很重，庄家即使维持现有的股价，也会使成交量大增，何况还要让股价上涨呢？有鉴于此，可以确认庄家仍在吸筹。既然庄家还在吸筹，那我当初对庄家持仓成本的计算方法显然是不可取的。初步判断，存在三种可能：
首先，庄家在新股发行后的三、四天内就买到了足够的筹码（前几天我一直坚持这个观点）。支持这个观点的最有力的证据是首发日的换手率（80%以上）。但如果这是事实，我不能解释股价的持续下跌，——在近一个多月的时间里，股价一泻千里，跌到了惨不忍睹的地步。要是游资在这时候抢夺筹码，庄家岂不是功亏一篑？所以这种可能性基本上可以排除。
其次，这只股票里面不仅有庄，并且不只一家。支持这个观点的不仅有首发日的换手率，还有第四个交易日的成交量（达到了126964手的天量）。如果这个观点属实，说明有两个庄家几乎在同时介入，而形势落后的一方在第四个交易日弃庄而逃，造成股价大跌（当日大盘企稳，上证综指微涨4.98点）。这种可能性虽然很小，但不能完全排除。
最后，比较合理的观点是，庄家在新股首发日确实收集到了很多筹码（没有达到绝对控盘的程度），可是随着时间的推移，这些筹码中的一部分或者全部被庄家用于砸盘，通过高抛低吸做波段，使手中的筹码大增（由于股价一直在下跌，庄家不可能套现，但可以使筹码增多），从而降低了持筹成本。
目前来看，第三个观点无疑是最具说服力的，因此我要重新定位庄家的底线。可以肯定地说，庄家的底线就是6.2元（10月17日的最低点），低于这个价位是庄家不能容忍的。但他的持仓成本远远高于这个价位（庄家手中有一部分筹码是在12元左右购进的；此外，庄家做短线的时候，交易费用也是一笔不小的支出，应该打入持仓成本当中），具体的数字还要等到成交量极度萎缩时才能判断出来。这也许要等很长时间，因为7元到12元之间积累了不少套牢盘，庄家只有采取有力措施（第一靠时间，第二靠利空消息，第三靠洗盘和震仓），才能达到顺利拉升的目的。
10月26日
又一周过去了，我仍然一无所得。现在不得不面对另一个问题，那就是对大盘的预测。如果大盘一直下跌，即使我们买的是超级牛股，它顶多可以让我们不赔钱或赔得少一点，但是要想赚钱，那是不可能的。当然，我不否认有逆市拉升的庄股，可我们不能指望这样的好机会，因为那和买彩票的性质差不多，——靠的是运气，而不是技术。
一想到要预测大盘的走势，我立刻感到困难重重。这件事也许只有耶酥才能做到，而且即使他能做到，也不会让我们这些追逐金钱的人知道。他说：“我实在地告诉你们，有钱的人要想进入天国，比骆驼穿过针眼还要难哩。”
看来还得靠自己。我打算再坚持几天，如果大盘继续下滑，我就清仓出局；虽然没有赚到钱，但这半个月的收获并不少，最起码当我写小说——下一部小说与炒股有一定的联系——时，有更多的感性材料可以供我使用了。
10月29日
我一直关注着日照港这只股票，它的股价始终在5元以下徘徊，让我十分困惑。现在我终于理清头绪了，——这只股票的庄家打算弃庄而逃。这从很多方面可以得到证实，比如说：今天收盘的时候，在跌停板的价位上，挂着6000余手卖单，庄家为了让散户吃掉它，不惜通过对倒制造虚假的成交量，使盲目的跟风者上当受骗。有一点让我感到不解，庄家为了逃跑，一般都要制造多头陷阱，可是这只股票的庄家只是一味地砸盘，这样下去，等他出完货的时候，股价岂不是要跌到面目全非的地步？如果真的采取这种派发手段，那就说明庄家的资金链已经断了。
不过，庄家并非没有挣扎过。10月24日那天，这只股票公布财务数据，同期利润增长达到30%以上。同时还有另外一些好消息：从山西到日照港将要修一条铁路、国家降低了对该公司的税赋等等。庄家一定提前知道了这些消息，所以在前一天大幅拉升股价，以便在把筹码派发给散户时可以卖个好价钱。这一招肯定已经奏效了，因为在5.8元的价位套牢了不少短线客。
由这些现象我联想到了自己持有的中材科技，它的股价已经低于我的成本了。这里面是不是也有一个被套牢的庄家呢？我倒不担心这个，——这只股票的股性过于呆滞，庄家即使把价位从15元砸到1元，也很难脱身。我担心的是庄家持仓量太高，不愿意增加手中的筹码，因此当大盘下滑的时候，他很可能束手无策。要是真的出现这种情况，他损失的就不是一个小数（几千万？几个亿？）了。当然，这对于我来说无关紧要，但如果因此连累得我损失了几百元甚至上千元，那就是一件天大的事了。
2009年5月4日
东方金钰（600086）前几天的走势强于大盘。庄家是怎么运作这只股票的呢？翻开这段时间的分时图，可以看到十几根脉冲式的直线，虽然高度有限，但累积起来，也是相当可观的。一般的观点是，这是股价启动前的试盘动作，为的是让意志不坚定的散户提前抛出手中的筹码。我个人不这样认为，因为股价现在已经到了半山腰，庄家其实不希望太多散户跑出来。从分时图上还可以看出，股价每次上冲之后，都会慢慢地降下来。我们知道，股价的涨落具有非线性，快速集中大量地买卖能使股价迅速涨跌，而缓慢地买卖即使量已经很大，对股价的影响仍然很小。所以我们可以得出结论，庄家的真实愿望是在拉升股价的过程中，并不增加手中的筹码。对于一个职业操盘手来说，这是他们的必修课。潘伟君在一本书中写过，他参与运作的强生控股（600662）曾经连拉十三根阳线，当股价到达最高点时，手中的筹码不仅没有增加，还有所减少，同时他还使手中的资金大增；这是真正的高手。
今天我打开电脑看盘，发现了一个有趣的现象，——东方金钰在集合竞价时的表现本来非常平静，但在最后一秒钟，它的股价忽然拔地而起，大涨了8.5%；这不奇怪，因为主力在拉升一只股票时常常会有类似的突发性动作，奇怪的是，在开盘后的一瞬间又用200多万股的抛单将股价打回平台，收了一根长长的阴线。有一点确定无疑，庄家在这个过程中没有引来太多的抛盘，而他手中的筹码既没有增加，也没有减少。既然他的控盘程度没有改变，股价也返回了原地，那么庄家用意何在？我们在分析庄家行为时，有一个原则必须牢牢记在心里，即：庄家的表现不是随意的，而是带有明确的目的性和强烈的功利色彩。总结起来，有三种可能：利益输送；把技术图形做得漂亮些；培养散户的惯性思维。
首先，庄家在一些利益接收人抽取资金时，往往在集合竞价时将股价拉上去，这样可以减少运作成本。但从今天的收盘价来看，股价毕竟涨上去了，即使没有吞掉那根阴线，起码是一个大涨的格局，因此这种可能性微乎其微。
其次，庄家如果仅仅为了让均线系统显得好看些，那他直接拉一根长阳线就行了，做开盘价显然失去了意义，所以这一点也可以排除。
最后，只有一种可能，就是培养散户的惯性思维。我认为，在随后几天里，庄家还会将类似的动作重复至少两次，等到他重复第二次或第三次时，股价会高开并返回平台，但再也没有升上去的机会了，站在高位的将是坐了一次电梯的长线散户和血本无归的短线炒手。
5月6日
东方金钰（600086）今天在9.20元的固定价位暴出天量，我粗粗估算了一下，成交金额在亿元以上。当时我以为庄家在进行对敲，同时感到奇怪，为什么他要在固定价位对敲呢？现在看来，我太粗心了，没有及时把这个疑问仔细地梳理一下，以致给自己造成了损失。结合5月4日开盘时庄家在9.20元的大笔交易，我只能得出结论，这绝不是巧合。为了验证自己的看法，我打开了分时图，看到5月5日和5月6日这短短的两天里，庄家在9.20元的价位构筑了三个小小的平台，要说这是市场自然交易的结果，大概没有人相信。显然，庄家在进行幕后交易。
既然如此，我们有必要分析一下，庄家在进行什么样的交易？对于我们散户来说，仅凭盘面信息得出结论，其难度可想而知。但有两种可能性是存在的：一、庄家资金紧张，需要引入另一个合作者；二、庄家在进行利益输送。如果是前者，股价会向上；如果是后者，股价会向下。就我个人而言，我认为后者的可能性更大，因为从K线图上看，庄家是在去年十二月份介入的，属于新庄，这就不存在资金短缺的问题了；另外，要是他想引入一个合作者的话，只会把股价压低，而不是相反。
不管怎么说，我决定退出了。这符合我给自己定下的两条规矩：一、看不懂的走势绝不参与；二、宁可踏空，不可套牢。
5月22日
我们翻看深沪两市大量的K线图时，常常看到一些股票的走势与大盘迥异，以超过四十五度角的斜率拔地而起。这就给聪明的散户提出一个问题，怎样在股价拉升之前及时地发现它们呢？从我在几本书中学到的知识来看，这个问题的答案不外以下六点：
一、稚鹰初啼。
这个试盘动作表现在分时图上，就是用一根直线把股价拉高三到五个点左右，为的是尽量打掉意志不坚定的散户，并且测试抛盘大小和跟风盘的强弱。
二、金针探底。
股价平开低走，尾盘又拉回原位，在K线图上表现为一根长长的下影线。
三、探底阳线。
股价低开，盘中拉升，在K线图上表现为一根长阳线。
四、高开阴线。
股价高开，盘中回落，在K线图上表现为一根长阴线。
五、较大的抛盘被主动性的买单打掉，并且不是一笔两笔，而是多笔连续性的交易。
六、盘口不止一次出现异乎寻常的大单子，单子大到了这样的程度，以至于我们觉得它们挂出来不是为了成交，仅仅是让散户看看，以便使他们感到欣喜或恐慌。
这几点对于指导我们操盘的实际意义并不大，因为第一和第二种试盘动作出现的概率太大，几乎每只股票都会出现这两种特征；第三和第四种试盘动作出现的概率又太小，我们很难找到；第五和第六种试盘动作（尤其是第五种）虽然准确性颇高，却需要我们长时间盯着盘口观察，这是我们无法做到的。鉴于两市的股票目前普遍存在着假突破（比如某天拉至涨停，第二天冲高回落，把散户套在阶段性高点），我总结出来的操盘方法是，当一只股票第二、第三甚至更多次假突破后，密切地观察它的走势；一般而言，这样的股票在短期内会非常疲弱，如果有一天它的走势强于大盘（大盘涨半个点，它涨一个点；大盘跌一个点，它跌半个点），我们就可以考虑介入了。随后它的股价会突破前期高点，并横盘一段时间，散户要是能熬过这段时间，收获大块利润的日子也许就不远了。
2010年7月29日
渤海物流（000889）今天的分时走势引起我的注意，我尤为关注的是下午开盘的瞬间向下砸出的一张大单。从F1的明细表中可以看出，这次交易共有六笔，合计4000余手，成交金额大约250万元。鉴于上午已经有700多手买单挂在从6.25元到6.29元的位置，我们因此知道这次交易的实际金额在200万元左右。现在的问题是，这样的盘口信息向我们透露了什么？三种可能：一、主力出货；二、主力对倒；三、老鼠仓。
先看第一种可能。如果是主力出货，矛盾就出来了，——主力怎么知道下面有那么大的买单呢？况且就算有人要买，也不会把这么大的单子挂在大家看不见的地方呀。另外，我的计算结果是，目前的价位就在主力成本区内，这显然不是他出货的理想时机。
再看第二种可能。主力通过向下对倒，制造盘面的恐慌气氛，引诱一些套牢盘割肉，这是常用的诱空手法，但在这儿并不适宜。因为时机（开盘的瞬间）和具体细节（实际砸下的是4000余手，成交了3097手，余下的单子被5笔主动性买单迅速吃光）并不支持这种假设。
那么，只剩下最后一种可能：老鼠仓。唯一合理的解释原来是主力间的利益输送。现在很清楚了，不出意外的话，该股短期内必定拉抬。既然如此，我们不妨重仓介入，是否能够收获利润，三、四个交易日内必有结果。
泰达币下载