金十早知道 | IEA月报来袭，油价面临考验！黄金也面临两重劫难？-市场参考-金十数据

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【全球速览】
▎1 欧洲迎来解禁新阶段
最近欧洲迎来大解封。14日马克龙宣布法国将大幅度解除新冠限制措施，全面复工复课。而且从15日开始法国各地咖啡馆餐馆都可以重新开放，同时还允许公民前往其他欧洲国家旅游。与此同时，德国、意大利等多个欧洲国家，也陆续对欧盟重新开放边界。此举无疑提振了欧洲各国旅游业，拉动经济增长。
▎2 美国允许美企与华为合作制定5G网络标准
这边美国也发出“解禁”消息了，美国商务部周一表示将解除禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准。美商务部长说美国不会放弃全球创新领导地位，将鼓励美国工业全面参与国际技术合作。早前美国将华为列入“实体名单”导致其处于战略劣势，亚马逊等高管表示，这次的修改禁令无疑能让美国企业再次在这种基础性活动中展开竞争和占据领先优势。
▎3 美国运通获中国银行卡清算牌照
这边中国也迈出了允许外企进入本国金融市场的重要一步，最近，美国运通银行获准在中国开展银行卡清算业务，成为首个获准在世界最大市场之一处理本币交易的外国支付网络。虽然美国运通将在中国将面临着强大的竞争对手，但这个许可也标志着这家金融信息巨头迈出了胜利的一步，也凸显了中国为吸引外国资本和支持经济增长所做出的努力。
【行情回顾】
美联储宣布两项重磅举措。昨天，美联储宣布了两项重磅举措。一是宣布扩大主街贷款计划，为非盈利机构提供信贷渠道。二是宣布将开始通过二级市场公司信贷工具，购买单只公司债。据悉，这项计划有能力购买价值最多7500亿美元的企业信贷。以上两个计划提振了市场情绪，让美股、原油等风险资产在尾盘反弹，美元则转弱。今天美联储主席鲍威尔可能会直面回应议员对主街计划的质疑。我们可以重点留意一下。
黄金收窄跌幅。接着来关注一下黄金。金价一度自1730美元上方大幅回落至1700美元附近。不过，在美联储表示将扩大公司债购买之后，金价收窄跌幅。
白银先跌后涨。白银日内的走势还是和黄金有点类似的。起初，银价一度跌至17美元下方，随后美盘时段迎来反弹，目前已经重返17.4美元附近。
英镑大幅反弹100多点。非美货币方面。我们先来关注一下英镑。英镑兑美元日内大幅反弹100多点。英国首相约翰逊表示，和欧盟达成贸易协议的可能性非常大。不过，他警告称，谈判不能拖延至7月份后。另外，英镑受到英国重启经济的支撑，约翰逊表示，对2米社交距离规则的审查将在未来几周内完成。一旦完成，意味着英国将进一步解除封锁措施。
欧元大幅上扬。而欧元的反弹势头也不错。欧元兑美元日内也上涨了80多点。不过，我们仍然需要警惕欧元的下行风险。荷兰合作银行指出，如果新冠疫情卷土重来，或者欧元区经济数据不佳，打压投资者信心，那么市场将追捧避险盘美元，届时欧元兑美元将进一步下跌，六个月目标为1.09。
FXSTREET观点：欧美短期上涨有限。那欧元短期内会怎么运行呢？FXSTREET指出，在4小时图中，欧元兑美元目前已经突破20日移动均线，而技术指标也在上涨。目前该货币对的关键阻力位为 1.1350。一旦突破该位置，可能上攻近期高点1.1422。如果回落，则可以留意1.1300、1.1260和1.1215。
澳元强势走强。再来看看澳元。此前，澳元兑美元受到第二轮疫情开始以及国际贸易紧张关系的影响，一直只能在0.67附近的低位徘徊。不过，随后美国宣布将开始购买个人公司债券等计划，助推该货币对回归0.69上方。
美油涨幅扩大。最后来看看油市。从最新的动态来看，此前“作弊”的成员国都已经重新遵守承诺。昨天伊拉克表示，本月将削减石油出口至少15%，以达到欧佩克+协议中规定的产量配额。而尼日利亚目前的石油日产量也达到了欧佩克+减产协议的要求。对于油市来说，当前驱动油价更大的因素是市场情绪。昨天美盘时段美联储的利好政策点燃了乐观情绪，油价涨幅扩大。今日的油价走势，很可能也取决于投资情绪。
▼ 债市方面
中国十年期国债收益率涨幅为1.95%，美国十年国债收益率上涨1.32%，美国两年国债收益率跌幅为0.93%。
▼ 股市方面
美股收盘集体上涨，标普500指数涨幅为0.83%，纳斯达克指数的涨幅为1.43%，道琼斯指数上涨了0.62%。到了今天早上，中国股市开盘齐齐上涨，上证综指上涨了0.79%、创业板指数的涨幅为1.23%，香港恒生指数上涨了2.28%。
【风险预警】
美元 ▎美元短线或区间整固  后市可逢高做空
道明银行指出，美元短线内将会维持区间整固，上涨2-3%后将会提供一个很好的逢高做空的机会。该行分析师表示，风险市场本周以来，放缓了脚步，美元短期内开始出现了一些变化。该机构认为，短期内回撤的风险依然较低，这让美元存在一定的整固空间。道明证券的短线模型显示，美元兑G9货币有一些被低估了，毕竟现在的市场不确定性还是挺高的。这可能使得美元反弹2-3%。当这些反弹空间消化后，可以逢高做空的机会。
澳元 ▎风险情绪升温  澳元或走强
野村证券指出，澳元兑美元有上涨的可能性。当地局势开始为澳元带来提振，其中包括经济重启和较低的确诊比例，铁矿石价格走高，以及对失业率已经触顶的预期等。此外，虽然美国疫情存在二次爆发的风险，但还没有得到充分的证明，因此市场风险情绪可能升温，这将有助于澳元表现。基于此，野村证券认为，澳元应该会回升。
原油 ▎经济前景存隐忧  油价可能转跌
有迹象表明燃料需求正在复苏，而且OPEC+正在履行减产协议，这盖过了疫情可能导致全球经济进一步放慢的担忧。不过，对燃料需求的担忧可能再次主导行情。上周六，美国报告显示，新增超过2.5万例新冠病毒感染病例，全美已有超过200万人感染，约占全球病例的四分之一。另外，德国经济部昨天表示，第二季度德国经济产出也将进一步下滑。如果市场对经济前景的担忧加剧，那么油价可能转跌。
【重点前瞻】
11:00  日本央行难有大动作
首先，来关注日本央行即将公布的利率决议。在5月下旬，日本央行维持基准利率在-0.1%不变，10年期国债收益率目标维持在0%附近，特别措施规模为约75万亿日元，新的借贷项目将从本月开始实施。该央行表示，如果有需要，将毫不犹豫实施进一步宽松。
如今随着疫情逐步缓解，道明证券预计，日本央行利率决议将会是保守的，并不会调整货币政策。
虽然最近市场出现动荡，这可能会导致一些人呼吁在日元走强的情况下强化前瞻性指引，但道明证券认为这是不必要的。此外，日本国债收益率也交投在可以容忍的水平附近。所以日本央行很难有大动作，日元的波动也不会太大。
16:00  IEA或暗示原油需求将复苏
接着来关注IEA即将公布的月报。在5月份，沙特石油产量为965万桶每天。机构调查显示，欧佩克5月原油产量或减少591万桶每天，降至2477万桶，为2002年以来新低。
这种情况可能持续。在本月的欧佩克大会上，欧佩克+同意额外减产1个月，在5月至6月没有100%减产的国家，需要在7月至9月进行补偿。有消息称，此前没有达标的尼日利亚和伊拉克都在积极履约。不过，沙特表示将停止额外减产。
目前的问题是，石油市场对7月延长减产反应冷淡，因为不相信沙特和俄罗斯能够让其他成员国完全履约。因此市场近期需关注OPEC+减产的进展。
随着各国逐步解封，以及复工复产，原油需求正在逐步恢复。不过美国疫情二次爆发的风险，拖累了需求复苏的步伐。但是整体来看，油市在波动地向再平衡迈进。
20:30  美国零售销售或大幅反弹
同样是在今天晚上，美国将会公布5月零售销售月率。3月份该数据录得-8.7%，创下纪录最差水平。4月零售销售月率录得-16.4%，续刷纪录新低。可能使得GDP萎缩6%以上。
到了5月份，该数据可能回暖。整理5月数据可以发现，制造业和服务业活动脱离11年低位，ADP数据也在回暖。虽然非农统计存在误差，但也有好转的趋势。CPI也有不错表现。因此，5月零售销售将会回暖。
当前市场预期，美国5月零售销售月率为8%，如果该数据符合预期，或者超过预期，美元指数有望获得支撑。反之，如果低于预期，美元指数可能遭遇打击。
当前市场对于这个数据的预期非常乐观，如果表现比预期更好的话，那么黄金可能会大幅承压，各位还请留意。
22:00  鲍威尔或维持鸽派论调
在晚些时候，美联储主席鲍威尔将会在参议院作证词。外媒预计，本次讲话将和上周决议所传递的鸽派言论相差不大。在上周他暗示，美联储将在未来两年半内维持零利率的水平。这一讲话突显了经济面临的下行风险。而在决议之后的半年度货币政策报告中，美联储强调在第二季度，实际GDP似乎正在以惊人的速度暴跌，未来的经济充满不确定性。
分析师认为，在本周的讲话中，鲍威尔对经济前景将维持谨慎观点，并提出应该实行更多财政刺激。
整体来看，在美国疫情面临二次爆发的风险下，鲍威尔维持悲观态度的可能性更大，这将使得美元指数承压。
周三03:00  麦克勒姆将延续宽松基调
明天凌晨，加拿大央行行长麦克勒姆将会发表讲话。他才接任波洛兹，牛津经济研究院认为，加拿大央行将继续实施前所未有的货币刺激措施，以帮助缓冲对个人和企业造成的冲击，并支持正在出现的经济复苏。在5月初的时候，他表示，负利率会带来破坏性影响，对0.25%的利率下限感到满意。经济不会迅速恢复正常。针对疫情，需要前所未有的应对措施。
基于此，我们预计，麦克勒姆将维持宽松立场，强调需要采取所有措施，支撑经济恢复。
周三04:30  API原油库存料将增加
同样是在明天凌晨，API将会公布美国原油库存。上周，市场预期API原油库存会减少145万桶，结果增加了842万桶。随后公布的EIA原油库存增加了572万桶。
到了本周，市场预期美国当周API原油库存会增加50万桶。如果公布值大于预期，油价或将承压；反之，油价可能上涨。
当前，市场对美国疫情二次爆发的担忧可能增加，此外，市场还在焦虑，欧佩克成员国能否严格执行减产协议。如果这两个利空因素发酵，油价将会承压。
此外，今天还值得关注的数据有：
14:00德国5月CPI月率终值：前值-0.1%，预测值-0.1%。
14:00英国4月三个月ILO失业率：前值3.9%，预测值4.5%。
14:00英国5月失业率：前值5.8%。
14:00英国5月失业金申请人数：前值85.65万人，预测值37万人。
14:30日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。
17:00德国6月ZEW经济景气指数：前值51，预测值60。
17:00欧元区6月ZEW经济景气指数：前值46。
21:15美国5月工业产出月率：前值-11.2%，预测值3%。
22:00美国6月NAHB房产市场指数：前值37，预测值45。
22:00美国4月商业库存月率：前值-0.2%，预测值-0.8%。
周三04:00美联储副主席克拉里达发表讲话。
今天给大家带来的互动问题是：今天重磅事件不少，你更关注哪个交易品种？
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