华尔街传奇大佬：对冲通胀首选比特币而非黄金，美联储11月会议“近年最重要”-市场参考-金十数据

wangjia

亿万富翁、对冲基金经理保罗•都铎•琼斯（Paul Tudor Jones）最新表示，名为“通胀”的怪物已经被释放出来，并且将持续存在，这对美国市场和经济构成了重大威胁。
琼斯是都铎投资公司的创始人和首席投资官。他在1987年成功预测了股市崩盘，并在获利后一举成名。
琼斯周三在CNBC的采访中表示，他反对美联储和世界其它央行长期以来的说法，即通胀压力将是短期的。他说：
“我认为普通投资者面临的首要问题是通胀，通胀不是暂时的。这可能是对金融市场乃至整个社会的最大威胁。”
琼斯说，数万亿美元的财政和货币刺激是通胀持续升温的动力。为了在新冠危机期间拯救经济，美联储通过量化宽松政策为其资产负债表增加了4万多亿美元，并将利率降至历史低点，而美国政府则推出5万多亿美元的财政刺激计划。
琼斯说：
“通胀可能比我们担心的要严重得多。广义货币增加了5.4万亿美元，这比正常情况下多了3.5万亿美元，这些钱就存在于流动性当中，未来这些资金可能进入股市、加密货币、房地产，或被消费，大量资金正在等待某个时机被利用，这就是为什么通胀不会消失的原因。”
琼斯指责美联储是通胀的创造者，而不是通胀的对抗者。他直言：
“我担心美国的未来。显然，我们可能面临着我见过的最不合适的货币政策。我们正在增加刺激，我们仍然是量化宽松，我们在理所当然地轻视通胀，这与我们应该做的恰恰相反。”
琼斯认为，美联储11月3日的会议，可能是“这届美联储最重要的会议”。因为现在他们第一次面临双重任务——即价格已经超过了美联储2%的通胀目标，​​并且没有显示出放缓的迹象。如果届时鲍威尔坚持“缓慢而渐进地”进行政策转变，那么“这将是一种可悲的误导性政策”。
当被询问到鲍威尔是否会连任时，琼斯认为，鲍威尔很有可能会连任，但他暗指鲍威尔不是目前执掌美联储的最佳人选。
琼斯表示，现在是加大通胀对冲投资力度的时候了，为了对抗目前的通胀和低利率，应该加倍关注包括商品和国债通胀保值证券在内的通胀对冲工具，同时应该避免固定收益产品。
不过，琼斯并不害怕股票市场近日的波动。他说在通货膨胀的世界里，股票是一个比固定收益更好的赌注。但如果美联储采取行动解决通货膨胀，股市可能受挫。
琼斯认为传统的股票/债券“60/40”投资组合策略已经行不通，因为美联储所言所行都在传达对抗通胀的行动将会是缓慢而且延后的。
另外，琼斯表示加密货币可以对冲通胀，而且对冲作用比黄金等传统对冲资产更大。琼斯说：
“我们正在进入一个逐渐数字化的世界，如今加密货币在世界上也有一席之地，并且正威胁着黄金的地位，在我的投资组合中有部分是加密货币。”


琼斯最后说，比特币现在是他的首选通胀对冲工具，但不仅仅是现在。他认为比特币会超过黄金，甚至超过一切。