硕贝德：优势突出迎产能释放-实战看盘-金融界股票论坛

wangjia

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  公司今年上半年营业收入为1.93亿元，同比上升30.79%，归属母公司净利润为1082万元，同比下降38.77%。公司原有大客户如TCL、联想、三星等客户销售额不断提升，新的高端客户如SHARP、天珑等知名企业也已进入公司客户名单，销售规模不断扩大。长城证券认为，净利润下降的主要原因是公司为适应终端厂商一站式服务需求，需外购音腔、机壳等部件，该部分成本无法有效控制，导致原材料采购成本增速超过收入增速。
同时，公司重点开发的LDS和双色注塑天线等新产品，上半年产能未完全释放，下半年有望发力。LDS和双色注塑天线具备单价高、盈利能力强、技术门槛相比传统天线更高等特点。公司注重产品品质，大客户订单充足，产品市场需求有保证；而下半年是电子行业传统旺季，随着产能的不断释放，公司收入与盈利能力有望得到改善。
此外，无线充电业务或成公司未来的看点。公司生产的无线充电器成功应用于中兴首款无线充电手机，一方面为公司树立了良好的市场形象，给未来公司无线充电业务带来了无限的想象空间；另一方面标志着公司从单纯的供货商上升到与终端厂商合作开发的地位。目前无线充电业务在终端行业刚刚起步，未来有良好的发展空间。

容维分析：公司在无线充电领域有技术优势与客户资源优势，将不断受益于该领域的蓬勃发展；预计公司2013-2014年营业收入分别为5.29亿元、7.56亿元， EPS分别为0.45元、0.63元，给予 推荐 评级。

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